W niewielkim miasteczku otoczonym lasami córka budowniczego kolei zaprzyjaźnia się z synem ubogiego szewca. Dziewczynę i chłopca łączy seria tajemniczych zdarzeń. Wkrótce na ich drodze pojawia się miejscowa czarownica Ariadna... Stara chata i czarownica jest wzruszającą opowieścią o...