Dwunastoletnia Barbarka Korczyńska podczas spaceru znajduje pozornie zwyczajny kasztan, który nagle ożywa. Okazuje się, że jest przedziwnym stworzeniem, Metamorfeuszem, posiadającym nieograniczoną, zdolność dokonywania przeróżnych metamorfoz postaci. Jego magiczna moc sprawia, że...